Mamy XXI wiek. Epoka Współczesności i pokoju między ludźmi. Niestety, pokój został zakłócony przez Demony, które z niewiadomych powodów przybyły do naszego świata. Alchemicy starają opanować nagły wzrost Demonów a Mieszkańcy są nieświadomi, że między nimi, w ich otoczeniu szpanują Demony. W nagłych przypadkach, gdy Demony zaczęły tracić swe ciało, wybierali śmiertelnika na Gospodarza. Zaczęły wyniszczać ich od środka jak narkotyk. Alchemicy zaczęli być niezdolni z walką z Demonami. Ich cały trud szedł na marne, więc postanowili pieczętować Demony w ciałach Mieszkańców i pilnować ich. Do Ministerstwa Alchemii dołączył nowy młody człowiek - Rascal. Jako nowy przełożony zaczął sobie dawać radę z opanowaniem Demonów na świecie. Jednak, trzy wielkie Antychrysty; Belzebub Pan Życia, Lucyfer II Pan Czasu i Mephistopheles II Pan Chaosu zaczęli nękać nie tylko Mieszkańców, ale i Ministerstwo. Trzej wielcy bracia zostali po latach pokonani. Belzebub jest osłabiony, Lucyfer II nie żyje a Mephistopheles II jest zamrożony. Nie tylko Demony osłabły. Głowa Ministerstwa Alchemii - Rascal został Anemonem Lucyfera II. Czy Demony zapanują nad naszym światem, czy Alchemikom uda się nad tym zapanować?
